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纵观交易所生态与现状 唯有创新方能穿越牛熊

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合肥 > 瑶海 > 明光路
类别:
特色创新加盟
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2018年是交易所行业剧变的一年。有人攀升至梯队后稳固头部交易所的位置,也有人一冲而上又迅即坠落。

2017年真正成功的交易所屈指可数,而币安算得上是较为瞩目的一个。其实,在2017年下半年有很多二线交易所成长了起来,以致于在2018年年初时,市场上充斥着大量的交易所。甚至有人说,其数目比项目还多。但是真正让人们记住的交易所,却只有几十家。换言之,一个交易所如果能让普通从业者听说,就已经算是佼佼者了,后存活下来的少之又少。

过往实例的启发

2018年兴起的交易挖矿模式本身是个成功的商业模式——把收取的运营费返还给用户,以激励更多用户参与交易。这本质上是运营的创新,其早期投资者和创始团队应该都获得了不少收益和经验。

交易所必须具备创新能力。如果没有创新的商业模式或产品,单纯地想要复制一个交易所的成功,几乎是不可能的。无论交易所挖来多好的团队,背后有多强的投资人,一旦缺乏颠覆性的创新点,就很难成功。

产品或商业模式创新

基本从2018年下半年以后,新的交易所常被问到的核心问题是:这个交易所有什么新的玩法?一旦玩法不够创新,这个交易所很可能连早期获取关注度的机会都丧失了。有了基本创新以后,再来看这个创新的点能否带来更多收益,或能否持续带来这样的收益。如果能持续,说明这个交易所有成功的几率。故而,今年交易所发展的趋势应该会着重寻找创新点,无论是运营,还是产品的创新。

除此之外,很多新交易所的一个趋势是:发布各类衍生品产品。大部分人都想复制 BitMEX 交易所的成功。正如前文提到的,如果没有创新点,只是单纯地想要复制一个交易所的成功,或者说想要超过原有的交易所,其可能性微乎其微。倘若这些新的交易所想做衍生品,他们仍需要研发更有新意或生命力的产品。若交易所拥有强大的金融品团队,他们可以自行尝试;若没有,他们可以在市场上寻找有没有适合的金融创新衍生品。

任何项目方的机会在于持续性开发创新的金融衍生品。例如 DUO Network 会较主动地寻求创新突破口,同时也期待和其他交易所与团队合作,共同推出新的交易品种,即产品的创新。

目前来说,创新点有两个,一个在于产品,另一个在于商业模式。的交易所可能是两者结合。目前,我们看到有传统商业模式下开发创新产品的交易所,比如衍生品交易所 BitMEX、BBX 和 OKEx;也有专注于商业模式创新但产品没什么新意的,比如挖矿交易所。能将两者结合的交易所——既有改良后的挖矿运营,又配合开发创新衍生产品,似乎还没有,但相信很快就会出现。

Bakkt 项目解析

项目背景

近期 Bakkt 成功完成1.825亿美元首轮融资。熊市之下,诸多区块链项目方没有足额现金流支撑,为什么 Bakkt 能获得多家知名机构的投资?

要回答这个问题,我们得先了解 Bakkt 的背景。这个项目的体制与很多区块链项目不同,首先,它并不是一个创业公司,它是洲际交易所(ICE)集团旗下一个子公司的项目,ICE 同时也是纽约交易所的母公司。由此可见,这是一个实力非常雄厚的集团,与其母公司相比,投到这个项目里的基金和项目都不算。

他们的入场代表着传统金融领域的玩家开始入场。事实上,传统金融领域的很多玩家都考虑过区块链方面的机会,其中有的人浅尝辄止了,而 ICE 算是比较稳定且具有前瞻性的一家。依照他们的惯例,所推出的交易所与产品以美国为主,受美国监管。

然而,Bakkt 作为典型的金融领域交易所集团旗下的产品,它是想要面向区块链领域的用户,还是想要面向传统的金融类用户,这是一个值得深思的问题。其用户导向不一样,会导致产品的发展和运营方向存在非常多差异。如果它的目标用户是原来的金融交易所的投资者,那么它跟区块链领域关系并不大;如果它作为一个传统金融机构,想要与 BitMEX 或 Binance 竞争,来获取他们的用户,这将推动区块链行业的发展,那 Bakkt 的入场极具代表性。

Bakkt的象征意义

Bakkt 作为一个引子,代表着目前一个趋势:新的投资和新领域的发展更多是和传统金融资本结合,而不再是与新兴的“币圈”或者“链圈”的投资人互动。

与传统金融资本结合(包括传统投资公司和金融机构的投资)是当下一个获得知识的方式。基于他们所能提供的有建设性知识,一个有追求的区块链项目不应刻意回避传统金融资本的支持。

不同投资方的考量

“币圈”或“链圈”的投资方和传统金融行业的投资方所看中的项目特质不一样,在项目上想要寻求的亮点也不同。

原本的区块链领域投资者更看重的是一个项目的获客能力,即获取流量的能力。这衍生出了很多说法,如社群运营能力、媒体投放能力,客流转换能力等。传统金融资本投资者,他们可能更在意团队资质、合规潜力、项目技术,以及应用场景对于传统金融行业或者金融机构之间的互补性,或协同效应。

如果一个项目想跟传统的金融资本合作,这个项目本身的资质和项目团队的背景比较重要——是否有传统机构的从业能力、相应的知识背景,以及相应的人脉等。

传统金融偏向于金融圈的认知和思维方式,“币圈”就更接近于近期互联网的思维模式。大多偏互联网或者传统区块链公司的一些做事方式和逻辑,在传统金融从业者看来是不合规的。有些互联网圈认为可以轻易打破的规则,对于传统金融行业人士是完全的禁区。

总结

纵观加密货币市场的交易所生态,不论是含着金汤匙出生的 Bakkt,还是稳固头部交易所位置的币安,亦或是沦为配角的中小型交易所,不论市场走向为何,创新始终是公司前进的必要条件。

立于2016年,总部位于新加坡金融中心. Uranus是布局全球化数字货币战略,致力于 为全球用户打造安全、稳定、 的数字货币交易平台。

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